Entwicklung einer Individualsoftware für das Provisions-Reporting
Unser Kunde: FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft
Die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft ist ein unabhängiger Allfinanzberater. Rund 800 Geschäftspartnerinnen und -partner betreuen Kundinnen und Kunden im gesamten Bundesgebiet im Bereich der Finanz- und Vermögensberatung. Die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft kooperiert mit über 350 Gesellschaften und bietet daher eine breite Auswahl an Versicherungen sowie Finanz- und Anlagelösungen. Die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft ist ein traditionelles Familienunternehmen in zweiter Generation.
Ausgangslage und Zielsetzung
Die Geschäftspartnerinnen und -partner der FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft erhalten für ihre Arbeit Provisionszahlungen. Die Transparenz über verdiente Provisionen ist dabei für die Geschäftspartnerinnen und -partner wie auch das Unternehmen von großer Bedeutung. Für die Geschäftspartnerinnen und -partner bestimmt die Provision Teile ihres Einkommens. Daher ist eine Übersicht der laufenden Provisionen möglichst in Echtzeit wichtig. Die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft profitiert von einem übersichtlichen Provisions-Reporting, da es Geschäftspartnerinnen und -partner zu höherem Engagement und zusätzlichen Kundenterminen motiviert und so die Gesamtleistung des Unternehmens fördert.
Die Benutzeroberfläche des bestehenden Reporting-Systems war in die Jahre gekommen und unflexibel. Geschäftspartnerinnen und -partner konnten darin nur starre Reportings abrufen, Such- und Filterfunktionen waren selten vorhanden. Ihre eigene Vertriebsleistung konnten sie so nur sehr unscharf messen und nicht mit früheren Zeitperioden vergleichen.
Mit einer neuen, benutzerfreundlichen und dynamischen Provisions-Reporting-Applikation wollte die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft den Geschäftspartnerinnen und -partnern die eigene Vertriebsleistung noch transparenter aufzeigen. Zudem sollte die Anwendung intuitiv und nutzerfreundlich sein, um sie auch neuen Geschäftspartnerinnen und -partnern leicht zugänglich zu machen. Schließlich sollte die Anwendung eine dynamische Nutzerverwaltung erhalten, so dass Führungskräfte selektiv auch Einsicht in die Vertriebsergebnisse ihres Teams erhalten.
Mit dieser Aufgabenstellung wandte sich die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft an kopf & byte.
Unsere Lösung
Gemeinsam mit der IT-Abteilung der FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft entwarfen wir ein dynamisches Reporting-Tool als Web-Applikation, das nicht nur technisch, sondern vor allem in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität dem State-of-the-Art entspricht.
Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf einer übersichtlichen und intuitiven grafischen Darstellung der Provisionen, die den Geschäftspartnerinnen und -partnern auf den ersten Blick einen Überblick von ihrer persönlichen Vertriebsleistung gibt. Zudem wurde die Anwendung um individuelle und flexible Filterfunktionen erweitert, so dass erfahrene Nutzerinnen und Nutzer die eigenen Provisionen tiefgreifender analysieren können. Durch eine integrierte Rechteverwaltung können Führungsstrukturen abgebildet und jederzeit geändert werden. Führungskräfte sehen genau diejenigen Daten, die für ihre Funktion erforderlich sind.
Die Webanwendung wurde clientseitig in HTML, JavaScript und CSS umgesetzt. Serverseitig basiert sie auf einer PHP-Programmierung. Die Anwendung ändert selbst keine Datenbankeinträge, greift jedoch lesend auf mehrere Microsoft SQL-Datenbanken zu.
Ergebnis
Das maßgeschneiderte Provisions-Reporting bietet für die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft einen echten Mehrwert. Es schafft Transparenz und motiviert die Geschäftspartnerinnen und -partner zu neuen Höchstleistungen. Durch die intuitive Benutzeroberfläche gehören schwerfällige Schulungssessions der Vergangenheit an.
Bei unseren zahlreichen Herausforderungen im Rahmen der digitalen Transformation hat sich kopf & byte als idealer Partner erwiesen. Das umfangreiche IT-Know-how und außergewöhnliche Engagement sind eine perfekte Ergänzung unserer internen IT-Abteilung. Die Neuentwicklung des Provisionsinformationssystems (ProvIS) stellt eine signifikante Serviceverbesserung für unsere Geschäftspartner dar.“
Dirk R. Bartz, Leiter IT bei der FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft
